Криптобиржа Coinbase объявила о своём намерении выпустить конвертируемые старшие облигации на сумму $2 млрд в рамках частного размещения.
Это заявление повлияло на настроения инвесторов. На утренних торгах 5 августа акции Coinbase упали более чем на 3% и стоили около $307, продолжив недавнее падение, несмотря на высокую квартальную прибыль.
В Coinbase сообщили, что предложение состоит из двух отдельных траншей по $1 млрд. Облигации, предназначенные для квалифицированных институциональных инвесторов, будут погашены в 2029 и 2032 годах.
Привлечение капитала криптобиржа рассматривает как стратегический шаг, направленный на создание значительного «стратегического запаса». Привлекая средства сейчас, Coinbase готовится воспользоваться будущими рыночными возможностями, которые могут включать приобретение других компаний, продуктов или технологий. К примеру, в этом году компания приобрела блокчейн-платформу для рекламы Spindl вместе со всей командой.
Coinbase также намерена использовать вырученные средства для пополнения оборотного капитала и обратного выкупа части своих акций или других долговых обязательств. Часть средств также будет направлена на лимитированные колл-транзакции, призванные минимизировать потенциальное размытие акционерного капитала в результате конвертации облигаций.

Журналист-международник. До работы в Happy Coin News писала новости на экономические темы для петербургских СМИ. Опыт работы с криптовалютной тематикой с 2020 года.