Депозиты в Aave упали ниже $30 млрд из-за инцидента с rsETH, вызвавшего дефицит ликвидности

Объём депозитов в Aave сократился примерно с $48,5 млрд до инцидента до текущих $30,7 млрд, то есть почти треть капитала была выведена за короткий период. Это произошло сразу после взлома rsETH, когда всего за три с половиной дня с платформы было выведено $15,1 млрд.

Отток средств совпал с резким ростом активности по займам после того, как 116,500 rsETH, выпущенных с помощью эксплойта, были размещены на Aave и использованы в качестве залога для получения ETH. Злоумышленник получил 106,466 ETH на сумму около $250 млн, что привело к дефициту ликвидности во всех пулах.

В итоге условия ликвидности USDC ухудшились. Коэффициент использования достиг примерно 99,87%, при этом доступная ликвидность составила менее $3 млн. За 24 часа как предоставленные, так и взятые в долг средства сократились примерно на $60 млн. Это указывает на то, что погашение происходило за счёт запросов на вывод средств, а не за счёт новых депозитов. В результате пул продолжал сокращаться, а не уменьшать кредитное плечо.

Однако в этот период процентные ставки оставались высокими. По депозитам в USDC и USDT они колебались в районе 13,4%, а ставки по займам приближались к 15%. Несмотря на это, ликвидность не увеличилась, что указывает на то, что в текущих условиях более высоких ставок было недостаточно для привлечения немедленных инвестиций.

Пока в Aave наблюдался значительный отток средств, в других протоколах кредитования ситуация была неоднозначной. Депозиты в Morpho сократились с $11,7 млрд до $10,2 млрд. В то же время в SparkLend наблюдался приток средств, и общая сумма заблокированных средств увеличилась с $1,9 млрд до $3,2 млрд.