Благодаря стремительному росту DeFi (децентрализованных финансов), по сравнению с 2019 годом объём DEX (децентрализованных бирж) в 2020 году увеличился почти в три раза. Более того, бум DEX выявил начинающуюся конкуренцию с такими централизованными эквивалентами, как биржи Binance, Poloniex и другие.
За прошлую неделю торговый оборот на криптобиржах Uniswap и Curve вырос более чем на $ 720 млн, это выше показателей прошлого квартала всех бирж DEX вместе взятых. Фактически, эта цифра почти вдвое превышает объём торгов в $ 325 млн, зарегистрированный биржами DEX в лучшем для них месяце прошлого года.
Децентрализованные биржи (DEX), безусловно, самые успешные DeFi-продукты по сравнению с рядом платформ, добившихся соответствия продукта рынку. Самыми выдающимися в этом сегменте являются такие автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), как Uniswap, Curve и Balancer.
Основной причиной текущей фазы подъёма DEX являются доходное фермерство и майнинг ликвидности.
С прежними стимулами ликвидности от таких протоколов, как Compound и Balancer, наряду с более новыми фермами доходности, такими как yEarn Finance, усердные пользователи зарабатывают просто безумные суммы денег.
Эти стимулы приводят к беспрецедентному росту в секторе DeFi.
В июле 2020 года общий объём DEX может достичь $ 2 млрд. Растущая популярность общедоступной торговли приведёт к непосредственной конкуренции некастодиальных бирж с их кастодиальными коллегами.
23 июля 2020 года суточный объём DeFi-биржи Uniswap составил $ 78 млн. По данным CoinGecko, это больше, чем объём крупных централизованных бирж, таких как Poloniex, Gemini и Binance US.
Во многих случаях Uniswap может конкурировать с централизованными биржами с точки зрения ликвидности токенов.
Binance и Poloniex недавно добавили Synthetix Network (SNX), и на эти биржи перешло огромное количество токенов. Но несмотря на то, что на централизованных биржах объёмы торговли SNX куда больше, самое глубокое и равномерное распределение ликвидности на Uniswap ещё наблюдается.
У Poloniex лучшая ликвидность для продавцов, но высокая ликвидность Uniswap доступна как для покупателей, так и для продавцов. Источник: CoinGecko
Поскольку биржи DEX и токены ERC-20 работают на блокчейне Ethereum, использование DEX создаёт синергию, которая значительно упрощает жизнь пользователям.
Например, пользователь Aave, имеющий нативные токен протокола LEND знает, что проще купить или продать токены через DEX, чем через централизованную биржу. Это потому, что тот же кошелёк, который использовался для взаимодействия с Aave, также может работать с DEX.
Таким образом, DEX-биржи устраняют из этого процесса целый пласт проблем.
Однако DEX-биржам ещё предстоит пройти долгий путь. Binance, которая является самым сладким фруктом с точки зрения объёма, фиксирует обменные операции почти на $ 2 млрд в день. Это примерно $ 60 млрд в месяц, что в 10 раз больше объёмов торгов DEX, достигнутых в 2020 году.
DEX ещё не дошли до уровня, близкого к критической массе, они являются новой тенденцией внутри другой новой тенденции (то есть криптопространстве).
В конце концов, большинство трейдеров заботятся о простоте доступа и ликвидности. Новые проекты, такие как Matcha протокола 0x, обслуживают этих потребителей, агрегируя ликвидность DEX на платформе.
Усовершенствовавшись, DEX смогут сравняться со своими централизованными коллегами по всем фронтам.
(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
